Aderta Patrimonios tiene dos áreas de trabajo –inversiones y clientes-, que constituyen dos perspectivas coordinadas que resuelven eficazmente el objetivo común y único: la necesidad de intermediar del modo más adecuado entre las oportunidades de inversión que ofrece el mercado –habitualmente exclusivas y de difícil acceso a particulares- para valorar su adecuación a la naturaleza y circunstancias de cada inversor.
La función de Aderta Patrimonios en este proceso de creación de valor patrimonial es de mero asesoramiento al cliente y se excluye, por tanto, el manejo directo de su dinero en las operaciones de compra o venta de sus activos patrimoniales. Cuando el cliente lo pida, Aderta Patrimonios puede representarle –de acuerdo con sus instrucciones- en la gestión y control de sus inversiones, pero siempre en su nombre.
Aderta Patrimonios descarga de trabajo al cliente en la medida que él mismo quiera, al mismo tiempo que se desarrolla una dinámica de aprendizaje recíproco: del cliente en relación con el proceso de selección de inversiones, su análisis, su gestión y los sectores de actividad correspondientes y de los profesionales de Aderta Patrimonios en todo lo relacionado con el perfil inversor del cliente.
